(原标题:中国银河证券股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
中国银河证券股份有限公司作为独立财务顾问,发布了关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问报告。报告指出,本次交易旨在优化资源配置,提升上市公司竞争力。交易标的包括江苏公司80%股权、上海福新51%股权等多家公司股权。交易对方承诺,标的资产在过渡期间的损益由上市公司享有或承担,新增实缴注册资本由出资方享有。募集配套资金总额不超过342800万元,主要用于华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目及支付现金对价等。发行股份的上市地点为上交所,锁定期为6个月。报告强调,本次交易符合法律法规要求,定价公允,有助于增强上市公司盈利能力,保护中小投资者权益。同时,报告披露了标的公司不存在关联方非经营性资金占用情况,且已采取措施确保内控制度的有效性。此外,报告还提及了对标的资产的评估方法及合理性,以及对上市公司与标的公司整合管控的具体安排。