湖北宜化: 华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿））

华泰联合证券有限责任公司担任湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见。本次交易中，湖北宜化拟以支付现金方式受让宜化集团持有的宜昌新发投100%股权，交易价格为320,793.24万元。交易完成后，上市公司持有宜昌新发投100%股权，宜昌新发投成为上市公司全资子公司，上市公司持有新疆宜化股权比例将由35.597%上升至75.00%。宜昌新发投为持股平台公司，除持有新疆宜化39.403%股权外，未持有其他公司股权，不从事具体业务。新疆宜化主要从事PVC、烧碱、尿素等化工化肥业务，其重要控股子公司宜化矿业主要从事煤炭开采业务。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，但不构成重组上市。交易完成后，上市公司主营业务扩展至化肥产品、化工产品、煤炭的生产及销售，形成完整的化工上下游产业链，新增主要产品年产能包括尿素60万吨、PVC 30万吨、烧碱25万吨、煤炭3,000万吨。本次交易有利于解决上市公司与新疆宜化的同业竞争，整合宜化集团的优质资产，增强上市公司的盈利能力及核心竞争力。