国检集团: 中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）内容摘要

（原标题：中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度））

股票代码：603060 股票简称：国检集团 债券代码：113688 债券简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年度）。债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司（中金公司）。报告内容基于公司提供的资料。

本次可转债发行规模为人民币80,000.00万元，发行数量8,000,000张，每张面值100元，期限6年，自2024年10月17日至2030年10月16日。债券利率逐年递增，分别为0.2%、0.4%、0.6%、1.5%、1.8%、2.0%。每年付息一次，计息起始日为发行首日，付息债权登记日为每年付息日前一交易日。转股期自2025年4月23日起至2030年10月16日止，初始转股价格为6.63元/股。信用评级为AA+级，未提供担保。

2025年第一次债券持有人会议和2024年年度股东会审议通过了调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构的议案，以及修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案。上述事项未对发行人日常经营及偿债能力构成影响。中金公司将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况。