中化装备: 中信建投证券股份有限公司关于中化装备科技（青岛）股份有限公司重大资产出售暨关联交易之2024年度持续督导意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于中化装备科技（青岛）股份有限公司重大资产出售暨关联交易之2024年度持续督导意见）

中信建投证券股份有限公司作为中化装备科技（青岛）股份有限公司2024年重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问，根据相关法律法规要求，出具2024年度持续督导意见。本次交易方案为装备香港将其对装备卢森堡享有的47,777.22万欧元债权转为对装备卢森堡的股权，交易完成后，上市公司不再控制装备卢森堡，装备香港持有装备卢森堡90.76%股权，上市公司持有9.24%股权。交易已通过德国联邦经济事务和气候行动部外商投资审查、中国中化批准等必要程序。装备卢森堡与装备香港已于2024年12月31日完成债权转让账务处理，新增股份已按卢森堡法律规定发行完毕。交易对价基于《估值报告》确定，装备卢森堡全部普通股权益作价4,863.00万欧元，债权作价47,777.22万欧元。交易完成后，装备卢森堡不再纳入上市公司合并报表范围，上市公司主营业务变为化工装备业务和橡胶机械业务。2024年度，中化装备实现营业收入961,181.95万元，归属于上市公司股东的净资产167,477.68万元，总资产377,854.09万元。公司治理结构符合相关法律法规要求，实际实施方案与已公布的重大资产出售方案无重大差异。