威高血净: 威高血净首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告内容摘要

（原标题：威高血净首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告）

山东威高血液净化制品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并由中国证监会同意注册。本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行股数4113.9407万股，占发行后总股本的10%，发行价格为26.50元/股。发行人高级管理人员和核心员工通过华泰威高血净家园1号员工持股集合资产管理计划参与战略配售，获配数量为1772075股，占本次发行数量比例为4.31%，获配金额为46959987.50元，限售期为12个月。

发行前每股收益为1.19元/股，发行后每股收益为1.07元/股，发行市盈率为24.82倍，发行市净率为1.66倍。发行前每股净资产为15.12元/股，发行后每股净资产为15.98元/股。发行方式包括向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行。发行对象为符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及其他合格投资者。承销方式为余额包销，募集资金总额为109019.43万元，发行费用为11230.32万元，具体构成包括保荐及承销费、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用及发行上市手续费等。保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司。