(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
华泰联合证券有限责任公司担任南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本次交易中,南京化纤拟将原业务资产及负债全部置出,并注入南京工艺100%股份,主营业务将变更为滚动功能部件的研发、生产及销售。交易完成后,上市公司总股本将增至558,017,919股,控股股东及实际控制人不变。根据2024年度审计报告及备考审阅报告,交易后上市公司资产总额增至152,746.88万元,负债总额降至49,828.65万元,归属于母公司所有者权益增至103,582.72万元,营业收入降至49,693.22万元,归属于母公司所有者净利润增至41,009.43万元,基本每股收益增至0.73元。本次交易需经有权国有资产监督管理机构批准、股东大会审议通过、上交所审核及中国证监会同意注册。上市公司及相关方已出具多项承诺,确保交易信息真实、准确、完整,并采取必要保密措施。