南京化纤: 南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）内容摘要

（原标题：南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案））

南京化纤股份有限公司发布重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书。公司拟将其持有的全部资产、负债与南京新工投资集团有限责任公司持有的南京工艺装备制造股份有限公司52.98%股份中的等值部分进行资产置换。同时，南京化纤拟向新工集团发行股份购买其持有的南京工艺剩余股份，并向其他13名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的南京工艺47.02%股份。此外，南京化纤拟向包括新工集团在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过50,000万元。

本次交易完成后，南京化纤将持有南京工艺100%股份。根据评估报告，拟置出资产评估值为72,927.12万元，拟置入资产评估值为160,667.57万元。交易各方同意以置出资产和新工集团持有的置入资产交易对价的等值部分进行置换。过渡期间，拟置出资产产生的盈利或亏损由上市公司享有或承担40%，新工集团享有或承担60%；拟置入资产产生的盈利或亏损均由上市公司享有或承担。

本次交易旨在改善上市公司经营状况，增强持续盈利能力和发展潜力，实现上市公司股东利益最大化。南京化纤希望通过此次重组，剥离原有亏损业务，注入优质业务资产，实现业务转型升级。