武汉天源: 中天国富证券有限公司关于武汉天源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：中天国富证券有限公司关于武汉天源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

武汉天源集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额100,000万元，扣除费用后净募集资金98,174.08万元。债券简称“天源转债”，代码123213，期限六年，票面利率逐年递增，第一年0.3%，第六年2.5%。2024年，公司实现营业收入198,531.85万元，同比增长1.96%；归属于上市公司股东的净利润33,324.28万元，同比增长17.87%。公司业务涵盖水环境治理、固废处置及资源化、绿色能源等领域。截至2024年底，募集资金余额15,641.69万元，存放于募集资金专户。公司变更部分募集资金用途，涉及孟州市污泥与固体废物资源化利用项目及获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目，合计42,411.57万元用于其他项目。2024年，公司召开一次债券持有人会议，审议通过变更部分募集资金用途的议案。公司于2024年7月29日支付第一年利息，票面利率0.30%。联合资信评估公司给予公司主体长期信用等级AA-，“天源转债”信用等级AA-，评级展望稳定。2024年，公司涉及多项重大事项，包括董事会、监事会换届选举、转股价格调整等。