(原标题:天风证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书)
天风证券股份有限公司发布关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐书。苏州众捷主要从事汽车热管理系统精密加工零部件的研发、生产和销售,产品包括汽车空调热交换器及管路系统、油冷器、热泵系统、电池冷却器等。报告期内,主营业务收入分别为66,264.81万元、76,368.50万元和91,461.23万元,其中新能源汽车零部件产品销售收入占比逐年提升。公司拥有24项发明专利、101项实用新型专利和18项软件著作权。本次发行股票种类为人民币普通股(A股),发行股数为3,040万股,占发行后总股本比例25%。发行方式为网下向询价对象配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合。募集资金将用于数字化智能工厂建设及扩产项目、新建研发中心项目和补充流动资金。保荐机构认为,发行人符合《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》等法律法规的要求,具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。