安集科技: 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要简述

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要）

安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额83,050万元，发行数量830,500手（8,305,000张），每张面值100元。募集资金净额将用于上海安集集成电路材料基地项目、上海安集集成电路材料基地自动化信息化建设项目、宁波安集新增2万吨/年集成电路材料生产项目、安集科技上海金桥生产基地研发设备购置项目及补充流动资金。本次发行的可转债信用等级为AA-，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定。债券期限为6年，转股期限自发行结束之日起满6个月后至到期日。公司提醒投资者注意产品开发、客户集中度、原材料供应及价格上涨、存货管理、半导体行业周期变化、汇率波动等风险。此外，公司制定了多项措施以填补即期回报，包括加大产品研发和市场拓展力度、提升经营管理水平、积极推进募投项目建设、加强募集资金管理及严格执行分红政策。公司控股股东Anji Cayman持股30.92%，无实际控制人。本次发行的保荐人（主承销商）为申万宏源承销保荐。公司财务数据显示，2024年6月末总资产299,961.59万元，归属于母公司所有者权益234,828.27万元，2024年1-6月实现营业收入79,727.35万元，净利润23,399.58万元。