渤海租赁: 关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资及对外担保的进展公告内容摘要

（原标题：关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资及对外担保的进展公告）

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-015

渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告。Avolon 拟通过全资子公司 Avolon Holdings Funding Limited 向相关合格金融机构非公开发行总计 8.5 亿美元优先无抵押票据，票面利率为 5.375%，到期日为 2030 年 5 月 30 日。募集资金将用于企业一般用途，包括偿还未来到期债务等。

根据公司审议授权，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）2024 年贷款额度合计不超过 105 亿美元或等值外币，已使用 54.30 亿美元。本次融资额度纳入该范围内，无需再次提交审议。

为支持此次票据发行，Avolon 及其下属子公司 Park Aerospace Holdings Limited 等提供连带责任保证担保，担保金额为 8.5 亿美元，担保期限至债务履行完毕之日止。Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度总计不超过 105 亿美元，已使用 54.30 亿美元，本次担保纳入该范围内。

截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 5,636,645.60 万元，本次担保后累计发生担保金额为 6,246,537.60 万元，占 2023 年度公司经审计总资产约 23.88%。公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。