永贵电器: 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书内容摘要

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书）

浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额98,000.00万元，发行数量980万张，每张面值100元，发行价格100元/张。可转债简称“永贵转债”，代码123253，上市地点为深圳证券交易所，上市时间为2025年3月28日。转股期自2025年9月19日至2031年3月12日。本次发行向原股东优先配售720,056,800.00元，占发行总量的73.48%，网上发行255,609,500.00元，占26.08%，主承销商包销4,333,700.00元，占0.44%。募集资金主要用于连接器智能化及超充产业升级项目、华东基地产业建设项目、研发中心升级项目及补充流动资金。公司主体信用等级及本次可转债信用等级均为AA-，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。本次发行不提供担保。公司2024年1-9月实现营业收入137,084.55万元，净利润10,182.82万元。公司承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告，接受中国证监会、证券交易所的监督管理。保荐人东方证券股份有限公司认为公司符合上市条件，同意推荐本次发行的可转债在深圳证券交易所上市交易。