永安行: 中国国际金融股份有限公司关于永安行科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于永安行科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告）

中国国际金融股份有限公司受上海哈茂商务咨询有限公司及杨磊的委托，担任永安行科技股份有限公司收购的财务顾问，并出具财务顾问报告。报告基于《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规编写，对收购人基本情况、收购目的、方式、资金来源、后续计划、对上市公司的影响等内容进行了披露。收购人杨磊下属企业哈啰集团为领先的共享出行服务平台。本次收购旨在推动永安行未来长期健康发展，增强其业务竞争力。上海哈茂成立于2018年10月31日，注册资本5,000万元人民币，为投资控股公司。杨磊通过境外信托安排享有Hello Inc. 11.84%股权的受益权，并控制Hello Inc.董事会多数席位，为上海哈茂实际控制人。本次收购包括协议转让、表决权放弃及向特定对象发行股票。上海哈茂将取得上市公司32,721,710股股份（占13.67%），杨磊取得14,363,882股（占6.00%），合计持有19.67%。上海哈茂还将认购上市公司向特定对象发行的71,819,411股股票。本次收购已履行阶段性批准程序，尚需上交所、股东大会及中国证监会等审批。收购人承诺保持上市公司独立性，避免同业竞争，规范关联交易。