永和股份: 中信证券股份有限公司关于浙江永和制冷股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于浙江永和制冷股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书）

中信证券股份有限公司担任浙江永和制冷股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的保荐人。永和股份主营业务涵盖萤石资源、氢氟酸、氟碳化学品、含氟高分子材料的研发、生产和销售。公司主要产品包括氟碳化学品单质、混合制冷剂、含氟高分子材料等。

财务数据显示，2024年6月30日，公司资产总计722,158.12万元，负债合计448,364.48万元，所有者权益合计273,793.64万元。2024年1-6月，公司实现营业收入217,597.45万元，净利润11,334.08万元，经营活动产生的现金流量净额10,885.88万元。

本次发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行方式为向特定对象发行，发行对象最终确定为17名，发行价格19元/股，发行数量91,368,421股。募集资金总额不超过173,600.00万元，主要用于包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目及补充流动资金。

公司面临的主要风险包括行业周期性波动、全球贸易保护政策、重要原材料价格上行、新产品替代、政策变动、环保及安全生产风险等。本次发行已获得上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。