国泰君安: 东方证券股份有限公司关于公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见内容摘要_股票频道

（原标题：东方证券股份有限公司关于公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见）

国泰君安证券股份有限公司通过向海通证券全体A股及H股股东发行股票的方式换股吸收合并海通证券，并向国资公司发行A股股票募集配套资金不超过100亿元。换股比例为1:0.62，即每1股海通证券股票可换取0.62股国泰君安股票。本次合并后，国泰君安成为存续公司，承继海通证券全部资产、负债、业务等，海通证券终止上市并注销法人资格。国泰君安新增发行A股5,985,871,332股，H股2,113,932,668股。募集配套资金发行A股626,174,076股，募集资金总额100亿元，扣除费用后净额99.85亿元，主要用于国际化业务、交易投资业务等。异议股东享有收购请求权或现金选择权，但无股东申报行使。本次交易已获上交所、香港联交所、中国证监会等批准，相关资产、债权债务、员工安置等已完成交割，后续将办理工商变更等手续。