（原标题：华泰联合证券有限责任公司《关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函之回复报告》之专项核查意见）
华泰联合证券作为华电国际电力股份有限公司的独立财务顾问，就上海证券交易所下发的审核问询函进行了核查与回复。本次交易涉及8个标的资产、3名交易对方，其中中国华电的交易标的为江苏公司80%股权，支付方式为发股；华电福瑞、运营公司的交易标的为其他7个标的资产，支付方式为现金。标的资产福新清远报告期内净利润为负，中国华电曾承诺逐步将符合条件的非上市常规能源发电资产注入华电国际。交易完成后，华电国际控股装机规模将增至约7,466万千瓦，资产规模和经营业绩提升，有助于解决同业竞争。福新清远负责投资及运营清远华侨工业园天然气分布式能源站项目，拥有自主知识产权的F级重型燃气轮机，已获得多项荣誉和技术成果。交易方案在解决同业竞争、保护投资者利益的同时，提升上市公司资产规模、收入、利润规模，并提升每股收益。非经营性资产和负债评估增值原因包括土地增值、长期股权投资增值等。交易对方已出具减值补偿承诺函。标的公司主要资产质量良好，运行及经营状况稳定，不存在其他大额减值风险。
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