润禾材料: 国泰君安证券股份有限公司关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提前赎回润禾转债的专项核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提前赎回润禾转债的专项核查意见）

国泰君安证券股份有限公司作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据相关法律法规，对润禾材料提前赎回“润禾转债”的事项进行了审慎核查。

公司于2022年7月21日向不特定对象发行了292.35万张可转债，每张面值100元，发行总额29,235.00万元。可转债于2022年8月11日在深交所挂牌交易，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。转股期自2023年1月30日至2028年7月20日。转股价格经过多次调整，最终调整为28.81元/股。

自2025年2月21日至2025年3月13日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款。赎回价格为100.87元/张（含息、含税），赎回登记日为2025年4月11日。赎回日后，“润禾转债”将停止交易和转股，并于深交所摘牌。

公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前6个月内未交易“润禾转债”。

保荐人认为，公司本次提前赎回“润禾转债”的事项符合相关法律法规及《募集说明书》的约定。