广发证券: 广发证券股份有限公司关于为境外间接全资子公司发行境外债券提供担保的公告内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司关于为境外间接全资子公司发行境外债券提供担保的公告）

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2025-010

广发证券股份有限公司为境外间接全资子公司GF Financial Holdings BVI Ltd.发行境外债券提供担保。本次发行包括3.8亿美元、期限为3年的浮动利率债券及8亿元人民币、期限为3年的固定利率债券。公司已申请香港联交所批准债券上市及买卖，预计于2025年3月14日生效。

2025年3月13日，公司与招商永隆信托有限公司签署担保协议，为本次境外债券提供无条件及不可撤销的保证担保，涵盖债券本金、相应利息及其他付款义务。本次担保在公司第十届董事会第二十三次会议和2021年度股东大会授权范围内。

GF Financial Holdings成立于2021年1月21日，注册地为英属维尔京群岛，注册资本1美元，为广发控股香港全资子公司，主要从事境外融资。截至2023年末，GF Financial Holdings资产总额3.01亿美元，负债总额3亿美元，2023年实现营业收入0.07亿美元，净利润0.01亿美元。

公司及控股子公司未对合并报表范围以外单位提供担保，不存在逾期担保情况。按最高担保金额40亿美元测算，本次担保合计金额折合人民币353.73亿元，占公司最近一期经审计合并净资产比例为26.06%。