天风证券: 国泰君安证券股份有限公司关于天风证券股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书内容摘要_股票频道

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于天风证券股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书）

国泰君安证券股份有限公司担任天风证券股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐人。保荐代表人为杨帆和杨辰韬，项目协办人为张珂悦。天风证券成立于2000年3月29日，注册资本8,665,757,464元，办公地址位于湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼。截至2024年9月30日，天风证券前十名股东中，湖北宏泰集团有限公司持股15.22%，武汉国有资本投资运营集团有限公司持股8.78%。

本次发行募集资金总额不超过40亿元，主要用于财富管理业务、投资交易业务及偿还债务和补充营运资金。天风证券主要风险包括行业竞争、政策法律、市场周期性变化、业务经营、管理、重大诉讼、审批、发行被暂停或取消及摊薄即期回报等风险。保荐机构认为，天风证券符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规规定的向特定对象发行股票的条件，募集资金投向符合国家产业政策要求。