（原标题：中信建投证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之独立财务顾问报告）
中信建投证券股份有限公司担任江苏华海诚科新材料股份有限公司（简称“华海诚科”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的独立财务顾问。根据相关法律法规，中信建投证券出具了独立财务顾问报告。报告声明独立财务顾问与交易各方无利害关系，确保意见独立，并基于各方提供的真实、准确、完整的信息。报告指出，本次交易旨在提升华海诚科的市场竞争力和盈利能力，涉及购买衡所华威70%股权，交易价格依据资产评估结果确定。衡所华威主要从事电子专用材料制造，符合科创板定位，与华海诚科存在协同效应。交易方案包括发行股份、可转换公司债券及支付现金，同时募集配套资金不超过8亿元，用于支付现金对价、中介机构费用、标的公司项目建设及补充流动资金。交易完成后，华海诚科实际控制权不变，仍为韩江龙、成兴明、陶军。报告强调，本次交易符合相关法律法规要求，有助于提高上市公司资产质量和持续盈利能力，保护中小股东利益。
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