厦门象屿: 中国国际金融股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见）

中国国际金融股份有限公司作为厦门象屿股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据相关规定，对厦门象屿使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况进行了核查。

经中国证监会批准，厦门象屿向特定对象发行人民币普通股（A股）573,932,226股，发行价格5.61元/股，募集资金总额3,219,759,787.86元，扣除发行费用40,531,791.74元（不含增值税）后，募集资金净额为3,179,227,996.12元。募集资金已存入专项账户，并签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务。在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用2,591,132.08元（不含增值税），拟使用募集资金置换该部分费用。具体包括审计及验资费1,691,132.08元和律师费900,000.00元。

2025年3月12日，公司第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过相关议案，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构对此无异议。