电投产融: 中银国际证券股份有限公司关于国家电投集团产融控股股份有限公司本次交易前十二个月内购买与出售资产情况之独立财务顾问核查意见内容摘要

（原标题：中银国际证券股份有限公司关于国家电投集团产融控股股份有限公司本次交易前十二个月内购买与出售资产情况之独立财务顾问核查意见）

国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有限公司100%股权，同时置出国电投集团资本控股有限公司100%股权，并募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，上市公司在12个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算范围。交易标的资产属于同一交易方所有或控制，或属于相同或相近业务范围，或中国证监会认定的其他情形下，可认定为同一或相关资产。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司是否存在与本次交易标的资产同一交易方所有或控制、从事相同或相近业务范围的重大资产购买、出售交易，是否存在需要纳入累计计算范围的情形进行了审慎核查。经核查，本独立财务顾问认为，最近十二个月内，上市公司不存在与本次交易标的资产同一交易方所有或控制、从事相同或相近业务范围的重大资产购买、出售交易，不存在需要纳入累计计算范围的情形。