国联民生: 华泰联合证券有限责任公司关于国联民生证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于国联民生证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见）

国联民生证券股份有限公司通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等45名交易对方购买其合计持有的民生证券99.26%股份，并募集配套资金。交易价格为2,949,180.57万元。发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值1.00元，上市地点为上交所。发行价格为11.17元/股。新增股份2,640,269,065股已登记。募集配套资金总额不超过20亿元，发行A股股份数量不超过2.5亿股。发行对象为不超过35名特定投资者。募集配套资金主要用于民生证券的财富管理业务和信息技术发展。标的资产在重组过渡期内产生的收益或亏损均由上市公司享有或承担。本次交易所涉标的资产的变更登记手续已办理完毕，上市公司已合法取得标的资产。上市公司已完成发行股份购买资产向交易对方发行新股的股份登记手续。相关实际情况与此前披露的信息不存在重大差异。标的公司董事、监事、高级管理人员存在更换情况。自取得中国证监会批复之日至核查意见出具日，上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其他关联方非经营性占用的情形，亦不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形。交易各方已履行或正在履行相关协议及承诺。后续事项包括办理注册资本、公司章程等变更登记或备案手续等。