(原标题:中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况)
华达汽车科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式,购买鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟持有的江苏恒义合计44.00%的股权,并募集配套资金。江苏恒义主要从事新能源汽车电池系统零部件的研发、生产和销售,所属行业为汽车零部件及配件制造。交易价格为59,400.00万元,评估基准日为2023年10月31日,评估结果为135,200.00万元,增值率为135.16%。支付方式包括现金对价29,700.00万元和股份对价29,700.00万元,发行股份数量为20,496,891股,发行价格为14.49元/股。募集配套资金不超过29,700.00万元,用于支付现金对价及中介机构费用。靖江市数据局已核准标的公司工商变更,江苏恒义44.00%股权已过户至上市公司名下。后续事项包括办理新增股份登记、募集配套资金、工商变更及信息披露等。中泰证券担任独立财务顾问,认为本次交易符合相关法律法规要求,标的资产过户程序合法有效,后续事项实施不存在实质性法律障碍。