上海沿浦: 海通证券股份有限公司关于上海沿浦金属制品股份有限公司提前赎回“沿浦转债”的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于上海沿浦金属制品股份有限公司提前赎回“沿浦转债”的核查意见）

海通证券股份有限公司作为上海沿浦金属制品股份有限公司的持续督导保荐机构，根据相关规定，对公司提前赎回“沿浦转债”事项进行了核查。上海沿浦于2022年11月2日公开发行了384万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.84亿元，期限6年，票面利率逐年递增，从第一年的0.4%到第六年的2.8%。该可转债于2022年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“沿浦转债”，代码“111008”。自2023年5月8日起可转换为公司股份，初始转股价格为47.11元/股，最新转股价格为31.62元/股。

根据《募集说明书》，当公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回可转债。自2025年2月19日至2025年3月11日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，触发赎回条款。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了提前赎回“沿浦转债”的议案，决定行使提前赎回权，并授权公司董事长、管理层及相关部门负责办理相关事宜。保荐机构认为，本次提前赎回符合相关法律法规及《募集说明书》的约定。