永贵电器: 浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书内容摘要

（原标题：浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书）

浙江永贵电器股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过98,000万元，主要用于“连接器智能化及超充产业升级项目”、“华东基地产业建设项目”、“研发中心升级项目”和“补充流动资金”。本次发行的可转债期限为六年，票面利率逐年递增，从第一年的0.20%到第六年的2.30%。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。初始转股价格为18.29元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

报告期内，公司综合毛利率分别为34.82%、30.83%、29.38%和29.02%，呈现持续缓慢下降趋势，主要原因是轨道交通与工业板块营收占比下降，而毛利率较低的车载与能源信息板块营收占比上升。此外，公司面临主要原材料价格波动的风险，直接材料成本占主营业务成本比例较高，原材料价格上涨将对毛利率产生负面影响。

公司制定了《2022年限制性股票激励计划》，首次授予限制性股票的激励对象为173人，首次授予价格为6.95元/股。2023年8月28日，公司向符合条件的激励对象授予预留限制性股票。截至2024年9月30日，公司资产总计329,832.17万元，负债总计85,610.88万元，资产负债率为25.96%。