（原标题：浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要）
浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过98,000万元，主要用于连接器智能化及超充产业升级项目、华东基地产业建设项目、研发中心升级项目和补充流动资金。发行的可转债期限为六年，票面利率逐年递增，第一年0.20%，第六年2.30%，每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息。转股期自发行结束之日起满六个月后开始，初始转股价格为18.29元/股。公司综合毛利率呈缓慢下滑趋势，主要因毛利率较低的车载与能源信息板块营收占比上升。报告期内，公司营业收入分别为114,933.23万元、151,036.05万元、151,837.26万元和137,084.55万元，扣非归母净利润分别为10,967.40万元、14,587.47万元、8,891.40万元和9,365.70万元。公司面临毛利率下滑、原材料价格波动、经营业绩波动等风险。本次发行的可转债信用等级为AA-，不提供担保。公司已制定利润分配政策，优先采用现金分红方式，每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的15%。
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