永贵电器: 东方证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书内容摘要_股票频道

（原标题：东方证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书）

东方证券股份有限公司担任浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。本次发行募集资金总额不超过98,000万元，主要用于连接器智能化及超充产业升级项目、华东基地产业建设项目、研发中心升级项目及补充流动资金。永贵电器成立于1990年3月19日，注册资本387,874,197元人民币，主要从事连接器、端接件及接线装置等产品的设计、制造、销售及维修服务。保荐机构对发行人进行了尽职调查，确认其符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规规定的发行条件。发行人最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，且不存在影响发行的重大不利情形。本次发行已获得中国证监会同意注册的批复（证监许可〔2025〕223号），并经深交所上市审核委员会审议通过。