（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告）
浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行98,000.00万元可转换公司债券，已获中国证监会同意注册。本次发行的可转债每张面值100元，按面值发行，期限为六年，自2025年3月13日至2031年3月12日，票面利率逐年递增，分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、1.90%、2.30%。到期后五个交易日内，发行人将以债券面值的113%赎回未转股的可转债。
原股东优先配售，余额部分通过深交所网上向社会公众投资者发行，发行日期为2025年3月13日。网上申购代码为“370351”，每个账户最低申购数量为10张，上限为10,000张。转股期自2025年9月19日至2031年3月12日，初始转股价格为18.29元/股，不提供担保，信用评级为“AA-”。
本次发行的承销方式为余额包销，承销商为东方证券股份有限公司。发行结束后，公司将尽快申请在深圳证券交易所上市。详细发行安排及时间表已在公告中列出。
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