源杰科技: 国泰君安证券股份有限公司关于陕西源杰半导体科技股份有限公司调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目投资额并调整募投项目实施进度的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于陕西源杰半导体科技股份有限公司调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目投资额并调整募投项目实施进度的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司作为陕西源杰半导体科技股份有限公司（简称“源杰科技”）的保荐机构，根据相关法规，对公司调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目投资额并调整募投项目实施进度事项进行了核查。

源杰科技首次公开发行股票募集资金总额为1,509,900,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,378,677,327.54元。截至2025年1月31日，募投项目包括10G、25G光芯片产线建设项目、50G光芯片产业化建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金，已累计投入77,726.30万元。超募资金39,867.73万元，已使用4,500万元，剩余36,662.03万元。

公司拟将“50G光芯片产业化建设项目”总投资额由12,935.63万元调增至48,714.41万元，主要用于设备投资及建筑安装工程费，计划使用募集资金47,989.01万元，其中包括超募资金27,500万元和其他募投项目节余资金8,200万元。该项目达到预定可使用状态日期由2025年12月调整至2026年12月。

上述调整旨在满足市场需求，提升公司竞争力。相关议案已通过公司董事会和监事会审议，尚需提交股东大会审议。