科华数据: 广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司提前赎回科数转债的核查意见内容摘要

（原标题：广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司提前赎回科数转债的核查意见）

广发证券股份有限公司作为科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定，对科华数据提前赎回“科数转债”事项进行了核查。

科华数据于2023年8月23日发行14,920,680张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额149,206.80万元，期限6年。债券于2023年9月12日在深交所挂牌交易，简称“科数转债”，代码“127091”。转股期自2024年2月29日起至2029年8月22日止。转股价格初始为34.67元/股，后因权益分派调整为34.55元/股，并于2024年10月30日修正为27.65元/股。

自2025年2月12日至2025年3月5日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于转股价格的130%，触发有条件赎回条款。赎回价格为100.32元/张（含息税），赎回登记日为2025年4月15日，赎回日为2025年4月16日。“科数转债”将于2025年4月11日停止交易，4月16日停止转股并摘牌。

公司实际控制人、控股股东等在赎回条件满足前六个月内已全部卖出所持“科数转债”。

保荐机构认为，公司本次提前赎回“科数转债”符合相关法律法规及《募集说明书》的约定。