广农糖业: 广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）内容摘要

（原标题：广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿））

广西农投糖业集团股份有限公司计划2023年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过26,000.00万元，主要用于“云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目”（19,400.00万元）及补充流动资金、偿还银行贷款（6,600.00万元）。发行对象为不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行数量不超过120,095,945股。募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入，并在到位后予以置换。发行完成后，新老股东共享发行前滚存未分配利润，发行对象认购的股份限售期为6个月。

公司面临的主要风险包括：资产负债率较高、流动比率及速动比率较低导致的偿债风险；业绩波动及持续经营风险；机制糖业务毛利率下滑风险；食糖价格波动风险；原材料供应风险；宏观经济波动风险；行业竞争加剧风险；无法分红风险；部分房产未办理房产证书和未办理变更登记风险；控股股东股权质押风险；可能被实施退市风险警示风险等。公司已采取多项措施应对这些风险，包括严格执行募集资金管理制度、完善公司治理结构、强化投资者回报机制等。

本次发行尚需深交所审核通过并报中国证监会同意注册。公司控股股东广西农村投资集团有限公司及其控制的企业与公司存在同业竞争，已承诺在五年内解决。公司与控股股东及其控制的企业可能新增关联交易。