(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(二次修订稿)(豁免版))
安徽安孚电池科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买九格众蓝、袁莉、华芳集团、张萍、钱树良和新能源二期基金持有的安孚能源31.00%的股权,交易作价115,198.71万元。同时,拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过38,000.00万元。本次交易前,上市公司持有安孚能源62.25%的股权;交易完成后,上市公司将持有安孚能源93.26%的股权。安孚能源主营业务为通过控股子公司南孚电池从事电池的研发、生产和销售,所属行业为“C38电气机械和器材制造业”下的“C3844锌锰电池制造”。交易对方承诺标的公司2025年-2027年实现净利润分别不低于35,096.07万元、37,743.43万元、39,807.91万元。独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对本次交易出具了独立财务顾问报告,确认交易方案符合相关法律法规要求。