思林杰: 民生证券股份有限公司关于广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之独立财务顾问报告内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之独立财务顾问报告）

民生证券股份有限公司担任广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“思林杰”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本独立财务顾问报告依据相关法律法规及证券行业公认的业务标准、道德规范，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价。

报告声明，本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责。本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所、评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断。

上市公司及相关方作出了多项承诺，包括所提供信息的真实性、准确性、完整性，避免同业竞争，减少和规范关联交易，以及采取保密措施等。此外，报告还详细列出了交易对方、标的公司及其董事、监事及高级管理人员的相关承诺。

本次交易完成后，思林杰将持有标的公司71%的股份，超过三分之二，能够在股东会层面控制标的公司。同时，思林杰提名的董事对标的公司董事会审议事项享有一票否决权，能够有效避免标的公司董事会通过决议影响思林杰对标的公司的控制权。