永杰新材: 东兴证券股份有限公司关于永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者的专项核查报告内容摘要

（原标题：东兴证券股份有限公司关于永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者的专项核查报告）

东兴证券作为永杰新材料股份有限公司（简称“永杰新材”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人及主承销商，根据相关法律法规，对参与战略配售的投资者进行了核查。本次发行拟公开发行股票4,920.00万股，占发行后总股本的25.01%，全部为新股，不设老股转让。初始战略配售发行数量为984.00万股，占本次发行数量的20.00%。参与战略配售的投资者包括南方资产、广州工控混改基金、富浙战配基金、中保投资、四一三组合及东兴证券资管计划，共计6名。战略配售对象涵盖与发行人有战略合作关系的大型企业或其下属企业、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业，以及发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划。各投资者认购金额分别为：南方资产不超过2,000.00万元，广州工控混改基金不超过6,000.00万元，富浙战配基金不超过2,000万元，中保投资不超过8,000.00万元，四一三组合不超过1,400.00万元，东兴证券资管计划不超过10,000.00万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。保荐机构确认，本次战略配售不存在《实施细则》第四十一条规定的禁止性情形。