(原标题:永杰新材首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告)
永杰新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并由中国证监会同意注册。本次发行股份数量为4,920.00万股,全部为公开发行新股,网上和网下发行将于2025年2月28日进行。
本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式,由东兴证券负责组织实施。战略配售对象包括高级管理人员与核心员工专项资产管理计划、大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业等。
初步询价后,发行人和保荐人确定发行价格为20.60元/股,对应市盈率为12.77倍至17.03倍。本次发行价格低于行业平均静态市盈率和可比公司平均静态市盈率,但仍存在股价下跌风险。
预计募集资金总额为101,352.00万元,扣除发行费用后净额约为93,192.13万元。本次发行的股票无流通限制及限售期安排,但网下投资者获配股票的10%限售6个月,战略配售股票限售12个月。
发行人和保荐人提醒投资者关注投资风险,审慎判断发行定价合理性,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
