惠城环保: 中德证券有限责任公司关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司不提前赎回惠城转债的核查意见内容摘要

（原标题：中德证券有限责任公司关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司不提前赎回惠城转债的核查意见）

中德证券有限责任公司作为青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）的保荐机构，根据相关规定对公司不提前赎回“惠城转债”事项进行了核查并发表意见。

公司于2021年7月7日公开发行320万张可转债，每张面值100元，发行总额32,000.00万元，债券简称“惠城转债”，债券代码“123118”。转股期自2022年1月13日至2027年7月6日。转股价格经过多次调整，最新转股价格为11.25元/股，自2024年11月12日起生效。

公司于2024年10月28日召开董事会，决定不行使“惠城转债”的提前赎回权利，且在2024年10月29日至2025年1月28日内，如再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。2025年2月25日，公司再次召开董事会，审议通过了《关于不提前赎回“惠城转债”的议案》，决定自2025年2月26日至2025年5月25日，如再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。

公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次赎回条件满足前的六个月内不存在交易“惠城转债”的情况，且未收到其在未来6个月内减持“惠城转债”的计划。

中德证券认为，公司本次不提前赎回“惠城转债”符合相关法律法规要求及《募集说明书》的约定。