合锻智能: 天风证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：天风证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见）

天风证券股份有限公司作为合肥合锻智能制造股份有限公司（简称“合锻智能”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据相关规定，对合锻智能使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了核查。

合锻智能非公开发行A股股票55,845,145股，每股发行价7.89元，募集资金净额434,012,508.12元，已存放于募集资金专用账户。募集资金主要用于“年产20台煤炭智能干选机及820台智能光电分选机产业化项目”和补充流动资金。

合锻智能拟使用募集资金18,000万元向全资子公司安徽中科光电色选机械有限公司（简称“中科光电”）增资，增资后中科光电注册资本将由22,000万元变更为40,000万元。中科光电主要财务数据显示，截至2024年9月30日，总资产136,763.15万元，净资产81,157.60万元，营业收入65,149.17万元，净利润10,466.50万元。

此次增资旨在保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划。公司及中科光电已与相关方签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了该议案，保荐机构天风证券对此无异议。