普联软件: 向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告内容摘要_股票频道

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告）

普联软件股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过24,293.26万元，用于“国产ERP功能扩展建设项目”、“数智化金融风险管控系列产品建设项目”和“云湖平台研发升级项目”。本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体价格由公司董事会与保荐机构协商确定。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他合格投资者。现有A股股东享有优先配售权。本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的要求，公司具备健全的组织结构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。公司将召开股东大会审议本次发行方案，确保全体股东的知情权和公平表决权。