中天精装: 中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司不提前赎回精装转债的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司不提前赎回精装转债的核查意见）

中信证券股份有限公司作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”）的保荐人，根据相关规定，对中天精装可转换公司债券（“精装转债”，债券代码：127055）有关事项进行了核查。中天精装于2022年2月22日公开发行了577.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,700.00万元，于2022年3月24日在深交所上市交易。转股期自2022年8月29日起至2028年2月21日止。初始转股价格为23.52元/股，后因2021年度和2022年度利润分配方案调整为18.50元/股。

根据《募集说明书》，当公司股票在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回。自2025年1月22日至2月21日，公司股票已触发赎回条款。公司于2025年2月21日召开董事会，决定不行使提前赎回权利，且自2025年2月22日至2026年2月21日，如再次触发赎回条款，亦不行使赎回权利。公司实际控制人等在赎回条件满足前六个月内未交易“精装转债”，且暂无未来六个月内减持计划。保荐人对公司本次不提前赎回事项无异议。