(原标题:海通证券股份有限公司关于嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书)
海通证券股份有限公司担任嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票的保荐机构。本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,发行对象为公司现控股股东嘉实龙博全资子公司博荣益弘,发行价格为2.61元/股,发行数量不超过459,770,114股,募集资金总额不超过人民币120,000.00万元,主要用于补充流动资金及偿还银行贷款。本次发行的限售期为36个月。公司主营业务为新能源电力的开发、投资、建设、经营和管理,符合国家产业政策要求。本次发行已通过公司三届三十六次董事会和2024年第二次临时股东大会审议。海通证券对发行人进行了尽职调查和审慎核查,认为发行人符合相关法律法规的要求,同意推荐发行人本次发行。