星源材质: 中信证券股份有限公司关于深圳市星源材质科技股份有限公司变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于深圳市星源材质科技股份有限公司变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的核查意见）

中信证券股份有限公司作为深圳市星源材质科技股份有限公司（简称“星源材质”）的保荐人，根据相关规定，对星源材质变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目进行了核查。星源材质向特定对象发行股票募集资金总额为3,499,999,984.65元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3,478,623,897.13元。截至2024年12月31日，公司累计投入145,878.17万元，用于现金管理和临时补流分别为19,000万元和150,000万元。

公司拟将原募投项目“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”部分募集资金用于新增募投项目“高性能锂离子电池湿法及涂覆隔膜马来西亚项目”，调整后拟使用募集资金分别为81,529.39万元和208,000.00万元。变更原因包括行业与市场环境变化、完善全球化产业布局及提高募集资金使用效率。新项目总投资不超过50亿元，建设期为3年，预计年产20亿平方米锂离子电池湿法隔膜及配套涂覆隔膜。项目实施主体为英诺威新材料科技（马来西亚）有限公司，位于马来西亚槟城州。项目全面达产后税后内部收益率为14.53%，税后投资回收期为7.61年。