思林杰: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海证券交易所《关于广州思林杰科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》的回复之专项核查意见内容摘要

（原标题：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海证券交易所《关于广州思林杰科技股份有限公司重组草案信息披露的问询函》的回复之专项核查意见）

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“思林杰公司”）收到上海证券交易所关于重组草案信息披露的问询函（上证科创公函〔2025)0011号）。针对问询函中的财务事项，天健会计师事务所进行了审慎核查并汇报如下：

本次交易作价14.91亿元，其中5.91亿元以股份支付，9亿元以现金支付给标的公司实际控制人。配套募集资金不超过5亿元，若未能足额募集，上市公司将以自有或自筹资金支付现金对价。截至2024年12月31日，上市公司货币资金余额8.21亿元，交易性金融资产3,025万元，可自由支配资金4.55亿元。首发募集资金余额3.93亿元，超募资金余额1.18亿元。

上市公司预计2025年营业收入增长15%，2026年至2029年复合增长率20%。未来几年营运资金需求逐年增加，预计2028年和2029年将出现资金缺口，总计约3.63亿元。若未能募集配套资金，可通过经营贷款及并购贷款补足资金缺口。目前，上市公司已与多家银行沟通，最高可获批不超过8.95亿元的贷款额度。

综上，若能募集全额配套资金，则支付交易对价不存在资金缺口；若未能募集，上市公司仍有其他筹集资金渠道，不影响交易推进。