（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告）
苏州可川电子科技股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金用于“锂电池新型复合材料项目（一期）”。本次发行的可转换公司债券存续期限为6年，票面利率及转股价格将在发行前根据市场情况确定。转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。公司现有股东享有优先配售权，剩余部分将通过网下对机构投资者发售和网上定价发行相结合的方式进行。
本次发行符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的要求。公司具备健全的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，且不存在不得再次公开发行公司债券的情形。公司最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。
发行方案及相关文件已在上海证券交易所网站披露，公司将召开股东大会审议本次发行方案，确保全体股东的知情权和公平表决权。本次发行将有利于公司业务规模的扩大和综合竞争力的提升，符合公司及全体股东的利益。
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