(原标题:中国国际金融股份有限公司关于广州白云国际机场股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书)
广州白云国际机场股份有限公司计划于2024年度向特定对象发行A股股票并在主板上市。中国国际金融股份有限公司作为保荐机构,根据相关法律法规,对发行人进行了尽职调查和审慎核查。白云机场注册资本236,671.8283万元,经营范围涵盖航空服务及相关延伸服务。2024年1-9月,公司实现营业收入530,046.70万元,净利润69,735.11万元,经营活动产生的现金流量净额278,303.32万元。
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元,发行价格7.63元/股,发行数量不超过209,698,558股,募集资金总额不超过16亿元。发行对象为控股股东机场集团,认购方式为现金认购,限售期18个月。发行尚需获得上交所审核通过及中国证监会同意注册。
保荐机构承诺独立公正履行保荐职责,并对发行人持续督导,确保其规范运作和信息披露。白云机场已就本次发行履行了必要的内部决策程序,包括董事会和股东大会的审议批准。保荐机构认为,本次发行符合相关法律法规要求,具备在上交所主板上市的条件。