直真科技: 中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）内容摘要

（原标题：中航证券有限公司关于北京直真科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿））

中航证券有限公司为北京直真科技股份有限公司2024年度向特定对象发行股票提供保荐服务。直真科技主要从事信息通信技术（ICT）运营管理领域的软件开发、技术服务、系统集成及第三方软硬件销售业务，专注于为电信运营商和大型企业提供运营支撑系统（OSS）的软件和整体解决方案。公司主要产品包括网络管理支撑系统、服务运营支撑系统、经营管理支撑系统和行业应用支撑系统。

本次发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。募集资金总额不超过66,188.56万元，主要用于OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目、算力网络智能调度管理及运营系统项目、新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目、上海研发办公中心项目及补充流动资金。

直真科技2024年1-9月实现营业收入18,725.58万元，净利润-4,277.27万元。公司面临市场风险、经营风险、财务风险、管理风险、技术风险及募集资金运用风险。保荐机构认为，本次发行符合相关法律法规要求，同意推荐直真科技向特定对象发行股票。