双环科技: 中信证券股份有限公司关于湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于湖北双环科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书）

湖北双环科技股份有限公司计划2023年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过70,896.00万元，用于收购宏宜公司68.59%股权。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行对象为包括公司控股股东双环集团和间接控股股东长江产业集团在内的不超过35名符合条件的特定投资者。定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行完成后，双环集团、长江产业集团认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

公司主营业务为纯碱与氯化铵产品的生产及销售，本次募集资金投资项目旨在减少关联交易，优化经营能力。宏宜公司主要从事合成氨的生产及销售业务，收购后将成为发行人的控股子公司，有助于完善联碱法生产纯碱和氯化铵的产业链条，增强上市公司盈利能力。

本次发行已获公司董事会和股东大会审议通过，并取得长江产业集团的批复，尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。中信证券担任本次发行的保荐机构，已出具上市保荐书，同意推荐发行人证券发行并上市。