浙江建投: 浙江天册律师事务所关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书内容摘要

（原标题：浙江天册律师事务所关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书）

浙江省建设投资集团股份有限公司拟通过发行股份的方式，购买国新建源基金持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权和浙江三建24.78%股权，同时向国资运营公司发行股份募集配套资金。本次交易由发行股份和募集配套资金两部分组成，其中发行股份购买资产为募集配套资金的前提和实施条件，但不以募集配套资金为前提。根据坤元出具的标的公司评估报告，以2024年8月31日为评估基准日，浙江一建100%股权评估值为168,327.40万元、浙江二建为218,385.55万元、浙江三建为167,670.09万元。经协商确定本次重组标的资产的交易对价为128,318.03万元，上市公司拟通过发行股份支付。发行股份的种类为境内人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行对象为国新建源基金，发行价格为7.18元/股。在本次发行定价基准日至发行日期间，若浙江建投发生派息、送股等事项，发行价格将根据相关规定进行调整。募集配套资金总额不超过45,000万元，发行股份数量不超过本次交易发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。本次募集配套资金主要用于标的公司在建项目建设和补充上市公司的流动资金。