(原标题:中国国际金融股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
浙江省建设投资集团股份有限公司拟通过发行股份的方式,购买国新建源基金持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权,同时向国资运营公司发行股份募集配套资金。交易价格为128,318.03万元。募集配套资金总额为45,000万元,主要用于标的公司在建项目建设及补充上市公司流动资金。本次重组旨在增强上市公司对标的公司的控制力,提升核心竞争力,优化资源配置,降低资产负债率。标的公司主要从事建筑工程施工业务,属于土木工程建筑业。交易完成后,标的公司将成上市公司全资子公司。评估机构采用资产基础法和收益法对标的公司进行评估,最终以资产基础法评估结果作为定价依据。独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为,本次交易符合相关法律法规要求,评估方法适当,假设前提合理,评估结果公允。