(原标题:北京市汉坤律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书)
阜新德尔汽车部件股份有限公司拟向上海德迩发行股份购买其持有的上海爱卓70%股权,并以零对价受让上海兴百昌持有的上海爱卓30%股权,同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过15,000万元。本次发行股份购买资产的发行价格为14.15元/股,发行股份数量为19,081,272股,占发行后总股本的11.22%。募集配套资金主要用于常州爱卓的智能化改扩建项目、研发中心项目、支付中介机构费用及补充流动资金等。上海德迩承诺,其在本次交易中取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让。标的公司上海爱卓主要从事汽车覆膜饰件、汽车包覆饰件的研发、生产和销售,其主要资产包括多项专利权、注册商标及软件著作权。上海爱卓及其子公司常州爱卓和安庆爱卓已完成固定资产投资项目备案及环评批复。本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组及重组上市。上市公司已履行现阶段法定披露义务,并将继续按规定履行信息披露义务。交易对方已出具承诺,确保标的公司员工劳动关系不变,债权债务继续由标的公司享有和承担。